华兰疫苗是刘晓丹运作晨壹并购基金以来收获的第一个IPO

《科创板日报》讯，投资1年即有回报，对任何资本来说，都是一件令人高兴的事。

伴随着华兰疫苗最近几天上市创业板，晨壹基金和背后的执掌人刘晓丹，由此浮出水面与沈南鹏，张磊不一样，刘晓丹此前在华泰联合证券工作，从事于并购工作，人称并购女王

2019年，刘晓丹开始自主创业，设立晨壹并购基金，该基金一成立，募集规模就达68亿元《科创板日报》记者了解到，如此规模的基金募集，背后是产业资本的青睐，以及红杉中国的加持

已收获一个IPO 另一只正在路上

华兰疫苗是刘晓丹运作晨壹并购基金以来，收获的第一个IPO。

2020年4月，华兰疫苗召开股东大会，同意晨壹启明以8.28亿元的价格，接盘华兰疫苗2160万股，对应持股价为38.33元。但据中国食品药品检定研究院旗下的生物制品批签发信息平台发布数据，2018年，华兰疫苗在国内流感疫苗市场占有率达到58%；2019年，公司流感疫苗占有率为42%；2020年，公司流感疫苗占有率为40%。

股权穿透显示，晨壹启明的股东之一正是晨壹并购基金，后者与晨壹启明一号投资中心一起，分别持有晨壹启明49.95%的股份。

而晨壹启明一号投资中心的最终受益人又是韩楚，该人曾是华泰联合证券投行部执行董事，与刘晓丹师出同门。

彼时，交易各方协商确定，华兰疫苗以138亿元估值作为定价依据，晨壹启明取得6%的股份。

日前，华兰疫苗登陆科创板，2月21日，该股较开盘首日下跌4.05%，但总市值依然逼近270亿元粗略估算，在晨壹基金突击入股的10个月里，投资回报轻松翻番

华兰疫苗上市，只是刘晓丹运作晨壹并购基金的一幕1月底，成功过会的比亚迪半导体，也有该基金的身影

2020年5月，红杉智辰与红杉瀚辰，启鹭投资，中电中金，中金浦成等，以75亿元估值为依据，入股比亚迪半导体最后，红杉瀚辰以3亿元价格，取得比亚迪半导体882.3万股，对应持股比例为1.96%

作为GP，红杉智辰的LP之一就是晨壹并购基金，其持有前者49.9976%的股份伴随着比亚迪半导体下一步递交注册，刘晓丹又将收获一个IPO

刘晓丹和她的豪华出资人

对刘晓丹来说，做股权投资并不陌生在独立成立晨壹并购基金之前，刘晓丹就带领团队完成上千亿元并购交易

我们的第一只基金叫并购基金，策略会投一些偏后期的成长，spin—off也包括其中但更重要的是，想抓住产业并购整合的大机会刘晓丹曾分享

在刘晓丹看来，并购市场的繁荣会滞后于IPO爆发后两三年对于PE来说，并购不仅是退出通道，也是投资的主战场

秉承这一思路，晨壹基金对外投资18只基金除了与沈南鹏的中国红杉一起成立红杉智辰，还有嘉兴晨壹鹏骐，扬州晨壹茂橦，嘉兴晨壹柏川等

这其中，险资，产业资本均是刘晓丹的出资人。

以扬州晨壹茂橦为例，这一GP的合伙人信息中，就有产业资本好想你，七匹狼，北京首钢基金，伊利实业集团，爱尔医疗投资等，保险资金则是工银安盛人寿保险有限公司，阳光人寿保险等。2018-2020年度，公司流感疫苗的销量分别为858.3万支/瓶，1069万支/瓶，2178万支/瓶，复合增长率59.2%。

中国红杉叠加产业资本，以及保险资金的入驻，足以看出刘晓丹的豪华朋友圈也正因如此，刘晓丹的晨壹基金，第一次募集规模就达68亿元，而且是100%出资

作为另一分支，由刘晓丹作法人代表的晨壹投资，也在一级市场出击过去一年，晨壹投资对外投资事件19起

从最开始参与企业服务公司——易安联网络数亿元的B+轮，到核酸药物研发商——艾博生物超7亿美元的C轮融资，再到2022年靶向药研发商——唯久生物数千万美元的A轮融资。。

刘晓丹是并购+VC投资，两条腿走路。

面对并购女王刘晓丹的出手，有投资人朋友对《科创板日报》记者说，无论是业内高管也好，还是实业界大佬也罢，他们进入VC/PE流域，相对于纯粹的投资人，都有着巨大的优势。

一是他们自身资源深厚，懂得项目筛选同时熟悉产业，对产业看得更透，看得更清该投资人朋友说道，做并购时，刘晓丹就和太多的PE，VC打过交道，做过的投资项目也多就项目的经验而言，优于一般的基金管理人

更重要的是，作为华泰联合证券的前总裁，董事长，刘晓丹与众多企业家，社会名流有交集这意味着她具备较强的社会影响力和资源整合能力，这其实是做好私募股权投资的前提

在该名投资人看来，VC/PE不是全民投资，真正的优秀投资人应该是小众的，精英的是对认知的变现和人脉的折现

如果自身资源越强大，身为GP的刘晓丹就越更能够获得LP的信任在当前PE， VC生态下，LP如果不信任GP，GP也不会有好的投资回报

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