美银证券:予招商局港口买入评级目标价上调至16港元
作者:沐瑶 来源:网络 发布时间:2021-12-19 18:04阅读量:16542
美银证券发布研究报告称,予招商局港口买入评级,相信未来有进一步重估的空间,将2022—23财年核心盈测上调3%—5%,目标价由14港元上调至16港元,估计2021—22年股息收益率达6%—7%。
报告指出,自上周宁波舟山港宣布装卸费上调10%后,招商局港口上周五股价受带动急升,该行认为消息不局限关于2022年收费提升,更是反映出监管环境良性发展,政府允许港口运营商更自由地定价,将扭转过去几年一直存在的监管压力。
此外,于2017—18年间,反垄断监管审查迫使内地部分港口收费小幅回调,并取消部分公开收费,虽然对定价实际影响很小,但自此内地港口运营商便对定价持保守态度,相信目前监管期已经结束。高盛偏好招商局港口,中远海运港口,胜于和记港口,由于更直接地参与内地业务。因重心持续转移至深圳,该行仍关注港口结构性问题。。
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