国海证券给予山西汾酒买入评级：青花引领增长2022Q1开门红亮眼

国海证券04月11日发布研报称，给予山西汾酒买入评级评级理由主要包括:1)2021顺利收官，2021Q4控货留力，2)2022Q1延续高增，业绩超预期，3)开门红如期达成，2022继续高质量发展风险提示:疫情反复影响消费需求，市场竞争加剧导致费用提升，省外拓展或动销情况不及预期，经济大幅波动致高端白酒价格下滑，挤压次高端需求，食品安全风险

AI点评:山西汾酒近一个月获得7份券商研报关注，买入6家，平均目标价为293.58元，与最新价245.62元相比，高47.96元，目标均价涨幅19.53%。

在蔡学飞看来，新接任者与李秋喜背景类似，且拥有更多的政府资源，对于汾酒未来的政治管理，以及企业战略发展方向，国有资产整合等方面都有着一定的影响力。但每一任领导人的管理风格都会影响到企业的战略决策，换帅之后山西汾酒还需要经过一定的过渡期，成效有待观望。

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