科创板上市委员会2021年第63次审议会议提出问询的主要问题

今日，迈威生物科技股份有限公司在上交所科创板上市开盘破发，报32.00元，跌幅8.05%截至收盘，迈威生物报24.50元，跌幅29.60%，成交额12.21亿元，换手率53.61%，振幅25.92%，总市值97.90亿元

迈威生物是一家创新型生物制药企业，主营业务为治疗用生物制品的研发，生产与销售，具体为包括人用治疗性单克隆抗体，双特异性/双功能抗体及ADC药物在内的抗体药物以及包括长效或特殊修饰的细胞因子类重组蛋白药物。

公司的控股股东为朗润股权截至上市公告书签署日，朗润股权直接持有迈威生物35.18%的股份

公司的实际控制人为唐春山，陈姗娜截至上市公告书签署日，实际控制人通过朗润股权持有迈威生物1.41亿股，通过朗润咨询持有迈威生物200万股，通过中骏建隆控制迈威生物2000万股表决权，通过真珠投资控制迈威生物680万股表决权，两人合计控制迈威生物发行后股权比例为42.38%

迈威生物于2021年9月3日首发过会，科创板上市委员会2021年第63次审议会议提出问询的主要问题:

1.请发行人代表说明:2017年9月发行人从关联方朗润投资收购泰康生物100%股权作价是否公允，如公允，基于对泰康生物的历史贡献发行人2019年11月再对廖少锋等4名关联方青峰医药高管进行股权激励的依据，2015年至2016年，廖少锋等人按照与实控人会议精神协助谢宁分管泰康生物的部分工作期间，是否在实际控制人控制的其他企业承担工作，所获得激励与其贡献是否匹配，发行人按照廖少锋等人增资价格与同时期第三方增资入股价格的差额确认相应股份支付费用12，595.20万元，该费用是否应由实际控制人或其控制的企业承担请保荐代表人就上述事项是否构成占用，发行人代关联方承担费用的情形发表明确意见

2.请发行人代表说明:产品管线中处于靠前位置的生物类似药9MW0113是发行人与君实生物合作开发品种，发行人在后续研发中的具体创新，泰康生物相关生物类似药原关键技术人员离职对上述药物持续研发的影响请保荐代表人发表明确意见

3.请发行人代表说明:发行人的管线品种与实控人控制企业部分产品存在适应症和科室重合的情形，是否对发行人构成重大不利影响的同业竞争请保荐代表人发表明确意见

迈威生物本次在上交所科创板上市，发行股份数量为9990.00万股，发行价格为34.80元/股，保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为王永杰，陈新军迈威生物本次发行募集资金总额为34.77亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为33.03亿元

迈威生物最终募集资金净额比原计划多3.23亿元迈威生物于2022年1月10日披露的招股书显示，公司拟募集资金29.80亿元，分别用于年产1000kg抗体产业化建设项目，抗体药物研发项目，补充流动资金

迈威生物本次发行费用合计1.85亿元，海通证券股份有限公司获得保荐承销费1.55亿元。

海通证券安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的2.88%，即287.3563万股，获配金额9999.9992万元，海通创新证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2017年，2018年，2019年，2020年，迈威生物四年累计亏损18.98亿元。此外，该公司在招股书中提到，公司已经取得浦发银行贷款5000万元，还获得招商银行1亿元的授信额度，有效期均为1年。

2017年，迈威生物营业收入为460.25万元，归属于母公司所有者的净利润为—1.03亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为—7256.73万元，经营活动产生的现金流量净额分别为—9439.70万元。

最新招股书显示，2018年至2021年1—6月，迈威生物实现营业收入分别为3737.57万元，2942.57万元，530.22万元，678.22万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为—2.25亿元，—9.28亿元，—6.43亿元，—3.39亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为—2.25亿元，—2.94亿元，—6.80亿元，—3.17亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为—1.56亿元，—3.54亿元，—5.15亿元，—1.36亿元。

2021年1—9月，迈威生物营业收入1070.84万元，较2020年1—9月增加133.86%，归属于母公司股东的净利润—5.15亿元，较2020年1—9月增加12.22%，扣非后归母净利润为—4.98亿元，较2020年1—9月增加4.21%。

2021年1—9月，公司经营活动产生的现金流量净额—2.73亿元，较2020年1—9月减少31.00%，主要因为公司当年1—9月销售商品，提供劳务收到的现金增多，以及收到的政府补助款增多，故当年1—9月经营活动现金净流出减少。

2021年7—9月，迈威生物营业收入392.62万元，较2020年7—9月上升6.33%，归属于母公司股东的净利润为—1.75亿元，较2020年7—9月减少8.80%，扣非后归母净利润为—1.82亿元，较2020年1—9月减少6.98%。

2021年7—9月，公司经营活动产生的现金流量净额—1.38亿元，较2020年7—9月减少11.41%。2020年上半年，迈威生物筹资活动所产生的现金流为156亿元。。

迈威生物预计2021全年实现营业收入1390.28万元至1536.62万元，同时，伴随着研发投入的增加，预计公司2021年度仍处于亏损状态，实现归属于母公司股东净利润—7.24亿元至—6.55亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润—7.18亿元至—6.50亿元，亏损幅度与上年同期相近。

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